La Plateforme cabinet a pour objectif de permettre à nos partenaires d'améliorer l'efficacité de leur tenue comptable en vous donnant une vue d’ensemble des performances de votre tenue comptable.
Notes :
- Uniquement disponible pour les cabinets d'experts-comptables partenaires premium.
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La Plateforme cabinet n'est accessible qu'au propriétaire du compte, qui pourra ensuite donner l'accès aux collaborateurs au sein du cabinet.
Pour donner les accès, rendez-vous dans votre onglet 'Mon équipe'. Cliquez sur Gérer puis Modifier les privilèges pour les collaborateurs concernés, puis cochez la case 'Vue cabinet'.
Un outil de contrôle de gestion pour l'expert-comptable associé.
Pour la première fois, vous accédez à des informations claires sur l'organisation de vos services de tenue comptable. Vous avez instantanément une vue d'ensemble sur ce qui fonctionne ou non dans votre cabinet.
Vous pourrez rapidement évaluer votre efficacité, celle de vos équipes, ainsi que celle de vos clients.
Elle vous permettra d'identifier les domaines dans lesquels il est possible de gagner encore plus de temps.
C'est un outil d'organisation au quotidien pour chaque collaborateur.
Chaque matin, les collaborateurs se connectent à la plateforme cabinet pour évaluer le travail à réaliser, et comment prioriser la gestion de ses clients grâce à la vue cabinet.
Elle comporte les indicateurs suivants :
- boite de réception
- éléments auto-envoyés
- envoi numérique
- utilisateurs clients actifs
- prise en main des clients
- délai moyen
- méthode d'envoi
- envoyés ce mois-ci
- envois des 30 derniers jours
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.