Créer et exporter une note de frais

Créer une note de frais avec Receipt Bank, vous permet d’avoir accès au résumé de vos dépenses. Vous avez par la suite la possibilité de l’envoyer à votre entreprise pour approbation.

La création de notes de frais se fait à partir de la boîte de réception de votre compte Receipt Bank.

Créer une Note de Frais

1. Sélectionnez les pièces que vous voulez ajouter à votre note de frais en cliquant sur la case à gauche.
   
   
2. Cliquez sur Ajouter à une note de frais

3. Dans la fenêtre pop-up, choisissez si vous souhaitez créer un nouveau rapport ou ajouter les pièces à un rapport déjà existant. Si vous n’avez jamais créé de notes de frais , vous serez par défaut sur la création d’une “Nouvelle note”.

   Il vous suffira de sélectionner un bénéficiaire puis de choisir une date de clôture. Enfin, vous pouvez donner un nom à ce nouveau rapport de note de frais.

   
4. Si vous souhaitez ajouter une pièce à un relevé existant, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur Ajouter
   

Dès que désignées comme étant des notes de frais, vos pièces seront automatiquement déplacées dans la boîte d'archive. Vous pouvez modifier vos paramètres d’archivage à tout moment.

Exporter un rapport de notes de Frais 

Il existe 3 méthodes d'export de rapport de notes de frais :

• Exporter les écritures : afin d'obtenir un fichier CSV avec les informations de vos notes de frais. ⚠️ Attention, ces écritures ne peuvent pas être directement intégrées en comptabilité. 
• Exporter les images : ceci permet de générer un fichier PDF avec des liens menant aux images des factures. Afin d'obtenir les liens, le partage d'image doit être activé. 
• Envoyer par email : ceci permet d'envoyer le rapport de notes de Frais en image au destinataire de votre choix. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.