Vous êtes un cabinet d'expertise comptable et votre client gère plusieurs entreprises :
Votre client gère plusieurs entreprises et vous souhaitez créer plusieurs dossiers clients dans Receipt Bank ? Ceci est parfaitement possible. Pour cela il vous suffit de suivre les mêmes étapes que pour la création d'un compte client.
Attention, les adresses emails servent d'identifiant dans Receipt Bank, il est donc impératif que chaque adresse email corresponde à un unique compte.
Si votre client n'a qu'une adresse email, vous pouvez en créer une fictive qui lui servira d'identifiant. Pour cela, Receipt Bank fournit le nom de domaine sécurisé @rbidentifiant.com que vous pouvez utiliser pour créer des comptes clients, collaborateur ou utilisateur client.
Choisissez une structure facile à retenir comme entreprise@rbidentifiant.com.
Par exemple, si l'entreprise s'appelle Café Dupont, cafedupont@rbidentifiant.com
Sur l'application mobile votre client pourra connecter ses différents comptes afin de choisir sur quel dossier il souhaite envoyer des factures.
Voici les étapes à suivre :
1. Se connecter avec 1 des identifiants
2. Cliquer sur les 3 traits parallèles en haut à gauche de l'écran
3. Cliquer sur "Comptes" si votre client est sur IOS, ou sur sur "Paramètres" s'il est sur Androïd
4. Cliquer sur "Ajouter un compte" afin de renseigner un autre identifiant
Une fois le ou les comptes ajoutés, votre client pourra passer d'un compte à l'autre en cliquant sur les 3 traits parallèles en haut à gauche de l'écran et en allant sur "Comptes" si votre client est sur IOS, ou sur sur "Paramètres" s'il est sur Androïd (comme à partir de l'étape 2).
Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises :
Plusieurs options existent, selon votre utilisation et la gestion de votre compte.
1. Si vous n’utilisez pas de logiciel de comptabilité :
Vous pouvez créer différents accès utilisateur pour chacune de vos entreprises, sur votre compte Receipt Bank. Ceci vous permettra d’identifier quelle dépense appartient à quelle entreprise selon l'utilisateur qui l'a importée.
2. Si vous avez des logiciels de comptabilité différents pour chacune de vos entreprises :
Il vous faudra un compte Receipt Bank différent pour chacune d’entre elles. En effet Receipt Bank ne peut être intégré qu'avec un logiciel de comptabilité à la fois.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.