Créer des Règles fournisseur et client

Les Règles fournisseur et client vous permettent d'automatiser votre saisie pour les factures des fournisseurs et des clients récurrents.

Note : Si vous êtes intégré avec un logiciel de comptabilité et ne pouvez pas éditer un client sous l'onglet 'Clients' pour mettre en place une Règle client, veuillez recharger votre liste en cliquant sur 'Recharger la liste'.

Ces règles s'appliqueront pour chaque nouvelle facture importée. Vous gagnez ainsi du temps en créant vos affectations automatiquement.

Utilisez ces Règles pour affecter par défaut : 

• Compte de charge/produit
• Code fournisseur/code client
• Taux de TVA
• Devise
• Méthode de paiement
• Status payé ou non payé
• Description 
• Date d'échéance

Vous pouvez mettre en place ces Règles depuis la page de détails de la facture pour les achats ou depuis la page de détails d'un fournisseur et d'un client. 

Vous aurez toujours la possibilité de modifier manuellement s'il y a une exception. Vous pouvez également laisser certains champs vides afin d'adapter les données à chaque facture. 

Depuis la page de détails d'un fournisseur et d'un client

1. Cliquez sur le nom du fournisseur depuis votre onglet 'Fournisseurs' ou sur l'icône 'modifier' à côté du nom du client dans votre onglet 'Clients'. 

2. Ajoutez ou modifiez les champs que vous souhaitez.

Pour vos Règles fournisseur, vous pouvez aussi importer vos Règles directement avec vos comptes fournisseurs ou affecter le compte fournisseur, le compte de charge et le compte client directement depuis la page 'Fournisseurs'. 

Lorsque vous êtes intégré avec un logiciel de comptabilité, vous pouvez créer une règle fournisseur pour publier automatiquement les factures provenant de certains fournisseurs.

Depuis la page de détails d'une facture d'achat

Pour vos factures d'achats, vous avez la possibilité de créer une règle depuis la page de détails de la facture.

1. Accédez à la page de détails de la facture concernée.

2. Cliquez sur 'Créer Règles Fournisseur'.

3. Remplissez chaque champ que vous souhaitez automatiser et cochez la case 'Appliquer à toutes les factures dans la Boîte de Réception' si vous souhaitez mettre en place ces règles pour les factures déjà importées.

4. Cliquez sur 'Appliquer'. Vos champs seront enregistrés automatiquement.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.