Traitement des factures de ventes

Utilisez votre espace Ventes pour traiter les factures de ventes de vos clients, et retrouvez ainsi tous ses documents en un seul endroit. 

Le module Ventes fonctionne de manière similaire au module Achats. 

1. Paramétrez vos comptes comptables
2. Importez des factures
3. Vérifiez et complétez les informations
4. Exportez vos écritures

1. Paramétrez vos comptes comptables

Afin d'utiliser le module Ventes, vous aurez besoin d'avoir paramétré vos comptes de produits et comptes clients.

• Vérifiez que vos comptes produits ont bien été importés avec votre plan comptable général dans Listes > Comptes Généraux. Si certains comptes manquent, vous pouvez les ajouter manuellement, ou remplacer votre liste en important votre plan comptable avec un fichier CSV.
  
  
• Les libellés clients et comptes clients doivent être importés séparément et liés sous l'onglet 'Clients', en utilisant un fichier CSV. Vous pourrez par la suite les importer un par un, avec le libellé et compte client simultanément.

Attention : cette fonction ne sera disponible qu'avec les comptes sans intégration directe.

2. Importez des factures

Cliquez sur le bouton vert 'Ajouter des documents', choisissez les factures à importer et confirmez l'import. 

Vous pourrez retrouver vos factures en cours de traitement dans l'onglet En Cours, puis dans À Réviser, ou dans la Boîte de Réception.

3. Vérifiez et complétez les informations

Depuis la page de détail de la facture vous pourrez vérifier les informations extraites et ajouter un compte de produit. Et c'est tout !

4. Exportez vos écritures

Dès que vous avez validé les informations, exportez les écritures pour les intégrer dans votre logiciel comptable.

Pour cela, sélectionnez les factures à exporter, cliquez sur l'icône d'export et choisissez votre format. Nous recommandons d'utiliser le format type FEC.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.