Connectez Receipt Bank à votre compte bancaire pour récupérer automatiquement le flux de vos transactions bancaires. Vous pourrez ainsi voir en temps réel toutes vos transactions, sans délai ni perte de temps.
La Récupération Bancaire est alimentée en toute sécurité par notre partenaire logiciel Plaid.
Note : Pour des raisons de sécurité renforcée instaurée par la DSP2, il vous sera demandé de vous reconnecter à votre compte bancaire tous les 90 jours.
Mettre en place la Récupération Bancaire
- Depuis la page Connexions > Récupération Bancaire, cliquez sur le bouton Ajouter un Compte
- Lisez et Acceptez les Conditions d'utilisation, puis cliquez sur Continuer. Nous vous rappelons que nous utilisons les services de Plaid pour la Récupération Bancaire.
- Vous pourrez ensuite choisir votre banque et vous connecter, puis cliquez sur Continuer.
- C'est tout ! Le compte connecté sera ajouté dans la liste Récupération Bancaire, et les transactions apparaîtront dans l'espace Banque sous Transactions.
La première synchronisation peut prendre du temps avant que vous ne voyiez apparaître vos transactions. La colonne Dernière synchronisation vous permet de savoir si vos données sont à jour. Vous pourrez également voir si certaines choses nécessitent votre attention.
Le compte ajouté depuis la Récupération Bancaire sera automatiquement ajouté à la Liste de Libellés Comptes Bancaires, avec les comptes ajoutés manuellement. Cliquez ici pour en savoir plus sur la liste de libellés.
Ainsi vous verrez aussi en temps réel quelles factures ont déjà été payées en temps réel grâce au Rapprochement Bancaire.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.
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