Vos clients peuvent avoir accès à Dext dès que vous leur avez créé un profil utilisateur sur leur dossier.
Pour favoriser leur utilisation de Dext (anciennement Receipt Bank), vous pouvez leur expliquer en amont comment Dext facilitera la transmission de leurs pièces comptables. Ensuite envoyez-leur une invitation par email avec leurs codes d’accès via votre compte Dext.
Lors de leur première connexion à Dext, vos clients seront aidés par un parcours guidé pour commencer à envoyer leurs pièces comptables. Vous pourrez ainsi voir ces pièces apparaître sur leur compte !
Parcours guidé sur ordinateur
Voici une démonstration du parcours guidé que vos clients auront en se connectant via un ordinateur :
Parcours guidé sur mobile
Voici le parcours mis en place si vos clients se connectent avec un smartphone :
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.