Si vous êtes un utilisateur cabinet Receipt Bank, il peut vous arriver de vouloir envoyer les factures de vos clients, à leur place.
Vous pouvez envoyer des factures pour vos clients sur Receipt Bank avec :
Téléchargement direct
1. Numérisez les factures et sauvegardez-les sur votre ordinateur
2. Rendez-vous dans la boîte de réception Receipt Bank de votre client
3. Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments qui se situe en haut de la page
4. Cliquez sur l’onglet Téléchargement
5. Précisez ici si vous téléchargez une seule facture (une pièce, quel que soit le nombre de pages), plusieurs factures regroupées en un fichier .ZIP ou plusieurs factures (auquel cas chaque page d'une facture de plusieurs pages sera traitée séparément)
6. Sélectionnez la personne à qui appartiennent ces documents à l’aide du menu déroulant Propriétaire
7. Glissez-déposez vos fichiers dans la zone verte
Adresse email client « @receiptbank.me »
Vous pouvez envoyer des factures et notes de frais numérisées vers la boîte de réception de votre client se finissant par « @receiptbank.me ». Vous pouvez trouver l'adresse unique Receipt Bank dans Ajouter des éléments > E-mail.
Application mobile iOS & Android
Pour envoyer des factures depuis votre application mobile :
- Téléchargez l'application mobile Receipt Bank depuis votre App Store
- Utilisez vos informations de connexion habituels pour vous connecter.
- Vous arrivez alors à la page d'accueil de votre compte cabinet en bleu.
- Cliquez sur l'icône Gestion des clients en haut à droite, et choisissez l'utilisateur client pour qui vous voulez envoyer une facture.
- Vous basculerez sur l'interface client en orange. L'email de l'utilisateur pour qui vous allez envoyer la facture apparait en haut.
- Cliquez sur l'appareil photo, et envoyez vos photos comme d'habitude !
À NOTER – Vous envoyez des factures pour le compte de plusieurs clients ? Assurez-vous d’être connecté au bon compte ! Vous pouvez rapidement changer de compte depuis la page Paramètres du compte de l’application mobile. Le compte actif est indiqué par une coche.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.
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