Si vous êtes un utilisateur cabinet Receipt Bank, il peut vous arriver de vouloir envoyer les factures de vos clients, à leur place.
Vous pouvez envoyer des factures pour vos clients sur Receipt Bank avec :
Téléchargement direct
1. Numérisez les factures et sauvegardez-les sur votre ordinateur
2. Rendez-vous dans la boîte de réception Receipt Bank de votre client
3. Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments qui se situe en haut de la page
4. Cliquez sur l’onglet Téléchargement
5. Précisez ici si vous téléchargez une seule facture (une pièce, quel que soit le nombre de pages), plusieurs factures regroupées en un fichier .ZIP ou plusieurs factures (auquel cas chaque page d'une facture de plusieurs pages sera traitée séparément)
6. Sélectionnez la personne à qui appartiennent ces documents à l’aide du menu déroulant Propriétaire
7. Glissez-déposez vos fichiers dans la zone verte
Adresse email client « @receiptbank.me »
Vous pouvez envoyer des factures et notes de frais numérisées vers la boîte de réception de votre client se finissant par « @receiptbank.me ». Vous pouvez trouver l'adresse unique Receipt Bank dans Ajouter des éléments > E-mail.
Application mobile iOS
Pour envoyer des factures depuis votre application mobile :
- Téléchargez l'application mobile Receipt Bank depuis votre App Store
- Utilisez vos informations de connexion habituels pour vous connecter.
- Vous arrivez alors à la page d'accueil de votre compte cabinet en bleu.
- Cliquez sur l'icône Gestion des clients en haut à droite, et choisissez l'utilisateur client pour qui vous voulez envoyer une facture.
- Vous basculerez sur l'interface client en orange. L'email de l'utilisateur pour qui vous allez envoyer la facture apparait en haut.
- Cliquez sur l'appareil photo, et envoyez vos photos comme d'habitude !
Application mobile Android
Pour envoyer des factures pour le compte de votre client depuis l’application mobile Receipt Bank, vous devrez vous créer un compte utilisateur sur le compte de votre client. Pour cela :
1. Rendez-vous dans la Boîte de réception de votre client
2. Cliquez sur Paramètres du compte situé en haut à droite
3. Cliquez sur l’onglet Gérer utilisateurs en bas à gauche de la page
4. Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur
5. Saisissez vos données personnelles (champs « nom », « prénom », « adresse e-mail » et « mot de passe »)
ATTENTION : veillez à bien utiliser la terminaison « @rbidentifiant.com » pour créer l’adresse email sécurisée qui servira à vous connecter en tant qu’Utilisateur Cabinet. Cela vous permettra de suivre les connexions au compte client et origines d'envoi des pièces sans avoir à créer plusieurs adresses e-mail.
Voici comment vous pouvez créer un format d’e-mail standardisé déclinable à l’ensemble de votre clientèle.
| Nom du client : |
Audio Pro |
| Adresse e-mail créée : |
audio.pro@rbidentifiant.com |
À NOTER – Utilisez un mot de passe sécurisé mais facile à mémoriser
6. Téléchargez l’application mobile Receipt Bank
7. Rendez-vous sur la page Paramètres de compte de l’application mobile
8. Appuyez sur « Ajouter un compte » [depuis un téléphone iOS] ou sur Ajouter un compte existant [depuis un téléphone Android]
9. Saisissez le nom d’utilisateur (e-mail) et le mot de passe que vous avez créé à l’étape 5
Désormais, chaque fois que vous vous connecterez à ce compte et enverrez une facture vers Receipt Bank, elle sera automatiquement téléchargée dans le compte de votre client.
À NOTER – Vous envoyez des factures pour le compte de plusieurs clients ? Assurez-vous d’être connecté au bon compte ! Vous pouvez rapidement changer de compte depuis la page Paramètres du compte de l’application mobile. Le compte actif est indiqué par une coche.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici. 
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