Zapier est un outil pour connecter différents logiciels entre eux. Les connexions sont construites à partir d’un déclencheur (un événement déclencheur du Zap), et d’une action (le résultat souhaité).
Note : Vous avez la possibilité de faire jusqu’à 5 Zaps avec la version gratuite de Zapier, au-delà il vous faudra souscrire à une offre.
Vous pouvez configurer avec Dext les déclencheurs et actions suivants :
Les déclencheurs :
Nouvelle facture importée
Nouvelle facture traitée
Les Actions :
Créer un nouveau compte client
Mettre en place des notifications
Importer des factures
LES DÉCLENCHEURS
Les déclencheurs sont des événements qui déclenchent un Zap. Une fois que l’événement déclencheur s’est produit, l’action aura lieu.
Nouvelle facture importée
Événement :
Recevoir une notification lorsqu’un certain nombre de factures ont été importées dans la Boîte de Réception Dext. Vous pourrez décider de recevoir une notification pour un certain volume de factures traitées et pour un dossier client spécifique.
Exemple :
Recevoir une notification Gmail (email) ou Slack après 10 factures importées dans le dossier client X. Lissez ainsi votre charge de travail et évitez les goulots d’étranglement.
Modèle :
Zap pré-construit pour les notifications (Personnalisable par volume de 1, 10 ou 100 factures & possibilité de sélectionner le dossier client) :
Nouvelle facture traitée
Événement :
Exporter des informations spécifiques d’une facture importée sur Dext ou déplacée dans votre onglet ‘Prêt’.
Exemple :
Exporter vers Google Sheets le Fournisseur et le Code fournisseur, le Compte de charge/produit, le montant Total extrait, le montant HT, le montant de TVA, l’image de la facture, les Axes analytiques…, pour pouvoir importer l’ensemble des informations sur EBP en quelques clics.
Note : Pour pouvoir voir une image attachée hors de Dext, assurez-vous d’avoir activé le partage d’image dans votre onglet ‘Détails du Compte’ sous ‘Mon Profil’.
Modèle :
Zap pré-construit pour exporter ses écritures :
LES ACTIONS
Les actions se mettent en place après qu’un Zap se soit produit. Une fois que l’événement déclencheur s’est produit, l’action aura lieu.
Créer un nouveau compte client
Événement :
Créez un nouveau compte client chaque fois que l’événement déclencheur a lieu. Assurez-vous que vous disposez du prénom, du nom, de l’adresse électronique et du numéro de téléphone de chaque client.
Exemple :
Simplifiez l’ajout de nouveaux clients sur Dext en créant un formulaire Google qui, à chaque fois qu’il est rempli, crée un nouveau compte client et invite tous les utilisateurs du compte.
Mettre en place des notifications
Note : vous avez besoin d’un compte Zapier Premium pour utiliser cette action
Événement :
Programmer une notification qui détaille le nombre de nouvelles factures traitées par Dext en une période donnée.
Exemple :
Toutes les 3 heures, heures de bureaux, mon équipe reçoit une notification Slack détaillant le nombre de nouvelles factures qui ont été traitées par Dext.
Importer une facture
Événement :
Importer des factures à partir d’un dossier ou d’une base de données
Exemple :
Connectez le dossier Google Drive que vous utilisez avec vos clients à Dext. Dès que vos clients enverront des factures sur le Google Drive, elles seront automatiquement importées sur Dext.
Modèle :
Zap pré-construit pour importer des factures depuis un Google Drive :
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