La gestion analytique sur Receipt Bank

Vous avez la possibilité de faire de la gestion analytique dans Receipt Bank, et de voir ainsi les différents postes de dépense de vos clients. 

Dans Paramètres du compte > Gérer les listes vous retrouverez les deux onglets ‘Axes Analytique’ et ‘Axes Analytiques 2’.

Si vous êtes intégré avec QuickBooks Online, les projets Classes et Sites seront directement importés lors de l'intégration. Sinon, vous pouvez ajouter manuellement des projets, ou les importer par CSV.  

Vous pouvez également affecter par défaut un Axe et un Axe 2 à un utilisateur. Ainsi toutes les factures envoyées par cet utilisateur seront automatiquement rattachées aux analytiques affectées par défaut.

Dans la page de détails de la facture, les Analytique et Analytique 2 seront automatiquement renseignés dans les catégories Analytique ou Analytique 2

Pour accéder à ces informations directement depuis votre Boîte de Réception, vous pouvez ajouter les colonnes Analytique et Analytique 2 en cliquant sur l’icône roue dentée (Paramètres tableau).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.