Avant d’ajouter des factures de vente, il est important d'importer votre liste de clients et de codes clients pour créer vos affectations.
Votre logiciel de comptabilité n'est pas intégré par API
Vous pouvez ajouter manuellement ou via CSV vos codes clients. Rendez-vous dans votre onglet 'Comptes clients' sous 'Listes'.
Renseignez le compte et cliquez sur 'Ajouter' pour un ajout manuel.
Pour importer une liste de comptes clients, cliquez sur 'via CSV', sélectionnez depuis votre ordinateur votre liste de comptes (sans les libellés) au format CSV, puis cliquez sur 'Suivant'.
Vous pourrez visualiser votre liste et cliquez sur 'Envoyer' pour enregistrer la liste sur votre compte.
Ensuite, de la même manière, importez votre liste de libellés clients dans votre onglet 'Clients'.
Vous pouvez rattacher le code client correspondant et aussi affecter un compte de produit directement depuis cette page en les sélectionnant dans les menus déroulants à côté de chaque nom de client.
Pour aller plus loin dans vos affectations automatiques, cliquez sur l'icône 'Modifier' à côté du nom du client pour rentrer dans la page de détails de ce client.
Dans la page de détail du client, vous retrouverez le compte client et le compte de produit que vous avez définis. Renseignez ici autant de champs que nécessaire pour paramétrer des Règles d'affectation. Chaque champ renseigné sera ainsi automatiquement affecté à l'ensemble des factures importées pour ce client.
Votre logiciel de comptabilité est intégré par API avec votre compte.
Nous récupérerons automatiquement vos clients depuis votre logiciel. Elle sera mise à jour automatiquement toutes les 24 heures. Vous pouvez aussi l'actualiser à tout moment en cliquant sur 'Recharger la liste'.
Vous retrouverez cette liste dans votre onglet 'Clients' sous 'Listes'.
Depuis la page de détail d'une facture
Si l'une de vos factures importées correspond à un nouveau client, vous pourrez l'ajouter depuis la page de détail de la facture.
Attention : il vous faudra paramétrer le compte pour ce client depuis votre onglet 'Clients' si vous ne souhaitez pas garder un compte 411 affecté par défaut à ce client dans votre journal de vente.
Si vous êtes intégrés par API, il vous faudra paramétrer ce nouveau client dans votre logiciel de comptabilité puis recharger votre liste dans votre onglet 'Clients'.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.