Si vous utilisez My Company Files pour collecter les factures de vos clients, vous pouvez lier vos dossiers à Receipt Bank afin que les pièces reçues soient automatiquement transférées dans Receipt Bank.
Il est très facile de lier My Company Files à Receipt Bank. Pour cela, dans Receipt Bank il vous suffit d'avoir votre e-mail d'envoi.
Dans un premier temps, activez Receipt Bank dans My Company Files. Vous trouverez une démonstration ici.
Puis, retrouvez votre e-mail d'envoi se terminant par @receipt-bank.me. Vous pouvez le trouver sous l'onglet Ajouter des éléments > E-mail. Vous aurez ainsi la liste des e-mails d'envoi liés à chaque utilisateur.
Enfin, renseignez cet e-mail dans la fiche client dans My Company Files. Vous trouverez une démonstration ici.
Pour plus d’informations, consultez les autres articles de notre centre d’aide.
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