Si un client utilise déjà Receipt Bank seul et que vous souhaitez rattacher son compte à votre cabinet, il peut facilement vous donner accès à son compte.
Pour cela, le client n'aura besoin que de l'adresse email de son expert comptable :
Côté client :
Depuis le compte client, aller dans Mon Profil > Expert Comptable.
Votre client pourra alors renseigner votre adresse email et cliquer sur 'Travaillez ensemble !'.
Côté Expert Comptable :
Une fois l'accès accordé par votre client, son dossier apparaitra parmi votre liste de dossiers client. Vous aurez un accès administrateur à son dossier. À ce moment, votre client paie toujours pour son abonnement Receipt Bank. Depuis l'onglet Mes clients, vous verrez Paiement individuel à côté de son nom. Vous pouvez le rattacher à votre abonnement en cliquant sur Gérer, Payer pour ce client.
Si le dossier n'apparait pas dans votre liste de clients, pensez à vérifier vos accès aux dossiers : Paramètres > Mon équipe > à côté de votre compte collaborateur, cliquez sur Gérer > Accès aux comptes.