Si un client utilise déjà Receipt Bank seul et que vous souhaitez rattacher son compte à votre cabinet, il peut facilement vous donner accès à son compte.
Pour cela, le client n'aura besoin que de l'adresse de son expert comptable :
Côté client :
Depuis le compte client, aller dans Paramètres > Informations de compte > Expert-comptable > Donner accès à votre expert-comptable.
Votre client pourra alors renseigner l'adresse email de son expert comptable, et valider.
Côté Expert Comptable :
Une fois l'accès accordé par votre client, son dossier apparaitra parmi votre liste de dossiers client. Vous aurez un accès administrateur à son dossier. À ce moment, votre client paie toujours pour son abonnement Receipt Bank lui-même. Depuis l'onglet Gestion des clients, vous verrez Paiement individuel à côté de son nom. Vous pouvez le rattacher à votre abonnement en cliquant sur Gérer, Payer pour ce client.
Si le dossier n'apparait pas dans votre liste de clients, pensez à vérifier vos accès aux dossiers : Paramètres > Gérer les collaborateurs > à côté de votre compte collaborateur, cliquez sur Gérer > Accès aux comptes.
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